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创新成基金生存“王道”

   日期:2019-10-29 08:25:48     来源:上杭网    浏览:4442    评论:0    

风力数据显示,截至9月30日,今年迄今已有97只基金被清算,与去年相比大幅下降。小型基金仍然是清算中“受打击最大的”。此外,两个货币基金和几个股票etf基金也已清盘。业内人士认为,同质竞争加剧是小型基金面临清算的主要原因,未来产品创新是小型基金的突破方向。

清算的数量急剧下降。

a股今年大幅上涨,前三季度公共基金收益率创下2016年以来的新高。正因为如此,今年清盘的基金数量也明显低于去年。风能数据显示,截至9月30日,今年前三季度有97只基金被清算,而去年同期有318只基金被清算,较去年同期大幅下降近70%。

就类型而言,清算基金主要是债券基金,有50只纯债券和部分债券混合基金、34只主动部分股票基金、8只被动指数产品、2只货币基金和3只qdii基金。

根据wind分类,基金清算的主要原因有三个:第一,召开基金份额持有人大会对清算进行表决;第二,如果基金份额持有人人数连续60个工作日少于200人或基金净资产值少于5000万元,则触发合同终止条款。第三,该基金应进行清算。从今年基金清算的原因来看,56只基金因触发合同终止条款而被清算,40只基金经股东大会批准清算,只有1只基金得到保证,到期不续存。大多数清算基金都是小型基金。

对此,上海一家中型基金公司的相关人士表示,“定制基金是清算基金的主要类型。一旦达到赎回期,附属机构赎回的资金容易出现大幅波动,引发清算。”今年清算的小型基金数量大幅下降,主要是因为小型基金参与了科学创新委员会,获得了更多利润,吸引了更多资金。

创新的重要性凸显

在清算基金中,今年第一只货币基金的清算和股票基础广泛的etf的清算引起了市场的广泛关注。

8月2日,交通银行施罗德基金宣布,交通银行施罗德田芸金银市场基金已触发基金合同终止,并从8月9日起进入清算程序。当月20日,前海开元遵义货币基金组织也公布了基金份额持有人会议的投票结果和决议生效的公告,称该基金自8月21日起进入清算期,成为继交银田芸宝货币基金组织后一年内第二个清盘的货币基金组织。

对此,一位基金评估师表示,“在收益率逐渐下降的背景下,货币市场的同质竞争加剧,不仅整体规模在缩小,而且货币基金的平均规模也在下降。随着股票投资产品在市场上的大力推广,从长远来看,积极有效的货币基金组织转型势在必行。”另一位分析师表示,传统货币基金的清算是正常的“新陈代谢”,而浮动净值货币基金等创新产品的推出将为市场带来新的活力。

此外,9月23日,诺阿中国证券500etf发布基金清算报告,成为首只在市场上清盘的中国证券500etf。基金的清算也反映了中小基金同质化发展的困境。风数据显示,在追踪中国证券交易所500指数的etf中,华南证券交易所500etf是最好的,规模超过480亿元,其余不到100亿元。

上述基金评估人员表示,“基础广泛的etf产品同质性严重。较大的基金公司有能力持续投入资源,确保更好的流动性,这对中小基金公司来说难度更大,实力雄厚的局面将进一步加强。对于希望进入etf的基金公司来说,找到子指数并提供创新产品是非常必要的。”

目前,布局细分指数创新产品已成为etf发展的趋势。例如,9月24日,华夏基金旗下的中国饲料豆粕期货交易所交易基金正式成立。鹏华基金推出etf追踪酒精指数。平安基金在粤港澳海湾地区推出首个主题etf。

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