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合乐娱乐备用网址 - 上投摩根基金:养老投资,为何我们不一样?

   日期:2020-01-11 15:10:43     来源:上杭网    浏览:3713    评论:0    

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合乐娱乐备用网址,养老规划需要更多心力的打磨,晚到的好产品依然值得期待。

上投摩根基金在近期正在发行的上投摩根锦程均衡养老三年持有混合(fof)(基金代码:007221),已是业内第38只养老目标基金,但无论是从养老投资经验的专业性、资产配置经验的丰富性、退休教育体系的全面性,都在行业中具有领先优势。

① 传承摩根80年养老金管理经验,打造一流的退休管理团队

上投摩根传承摩根资产管享誉全球的80年养老金投资管理经验,更特设全球资产配置及退休业务首席投资官,由25年美国退休金投资老将、富达170亿美金退休基金掌舵人恩学海坐镇,致力于打造国际一流的退休管理投资团队。

② 多元的产品线和前瞻的资产配置理念,匹配多方面投资需求

上投摩根旗下海外产品线丰富、广泛覆盖港股、日股、全球权益、天然资源、reits等各类资产,并依托摩根资产管理《长期资本市场假设》作为全球战略性资产配置的基础,真正做到全球多元资产配置,满足投资人对不同风险收益产品的广泛需求。

③ 高度重视退休管理业务并持续多方位投入,健全养老服务体系

仅今年以来,上投摩根已在全国持续举办了近30场“全球配置,养老中国行” 系列大型投资者主题论坛活动,足迹遍布全国范围内的22个省、市,在线参与总人次超过百万。而针对养老投资制作的出品物《退休规划手册》自6月推出以来也已印制上千册。

注: 截至2017.12.31;本公司与股东实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金资产的投资运作。

好的养老投资管理,不仅需要管理经验、投资团队、服务体系的积淀,还需要历史业绩的验证。

养老基金投资不是百米赛跑,而是像跑马拉松,注重的是长期稳定的收益。上投摩根是通过两方面来实现投资人对于养老投资严控波动、追求较高回报的需求:一是增加风险资产,提升组合收益;二是多元资产配置,控制组合波动。

以同是上投摩根旗下fof产品线的过往业绩为例,上投摩根在fof管理方面具有行业领先优势。上投摩根尚睿fof基金,截至2019年7月31日,该基金净值创出历史新高,2019年回报达12.09%。而2019年二季度报告数据显示,该基金前十大重仓基金中权益类基金就有5只,占比近35%。

从数据看来,组合中的权益类资产,有效提升了产品业绩。截至2019年7月31日,尚睿fof在海通证券16只混合型fof基金中排名第三。

上投摩根尚睿fof基金稳健的业绩来源于多元配置。通过对国内、海外、权益、债券、另类等不同资产的多元配置,拓宽收益来源的同时,根据各类资产的相关度不同,控制组合波动。二季度报告显示,上投摩根尚睿fof基金持仓中就包含债券、黄金、港股、reits等多类别资产,多元配置使组合自成立以来的波动率明显小于同期大盘指数表现。

上投摩根旗下另一只fof产品—全球多元配置基金的组合波动控制表现亦十分出色。它主要投资于摩根资产管理旗下基金产品,涵盖了股票、债券等多种资产类别,投资范围涉及全球市场。从其持仓投资标的来看,较好地体现出“多元化”的产品特质。

从业绩表现上来看,上投摩根全球多元配置基金人民币份额过去一年在银河证券“qdii混合基金”中排名3/29,成立以来年化收益率8.1%,超赢上证综指10.5%,可以说是有力诠释了全球多元配置的有效性。

现在,上投摩根正在火热发行旗下首只养老基金—锦程均衡养老三年持有混合fof(基金代码:007221)。该产品旨在通过股债均衡加多元投资策略,最大化地提升组合风险调整后收益,力争帮助投资人在退休前更好地积累财富,打造一站式退休规划好帮手。(cis)

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